我國農藥行業迎來結構調整期 2023年中國農藥行業發展現狀分析

• 陳澤芳 2023年10月13日 來源：互聯網 366 17
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我國是農藥制造大國，現已形成了包括原藥、中間體、制劑生產在內的完整工業體系，得益于完備的化工產業體系以及極具競爭力的成本控制水平，我國逐漸發展成為全球最大的農藥生產國及全球最大的農藥出口國，農藥的生產和使用也逐步邁入規范化、科學化階段。國家大力支持“

農藥行業在未來發展中需要加快轉型升級，優化產業布局，合理安排新增產能;提高自主研發能力，加強農藥與種子、化肥、農機等協同研發，有效促進降低農業成本。還要強化產業鏈一體化布局，逐步改變農藥企業多小散的格局，提高產業集中度;促進產品多元化發展，鼓勵農藥企業向下游拓展產業鏈條。

中國是全球農藥生產和出口的領先國家，2022年中國農藥產量約為 250 萬噸，占全球總產量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預計2023年，中國農藥市場將受益于國內外需求增加、國家政策支持和技術創新等因素，農藥產量和出口量有望繼續保持穩定增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內農藥行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

近年來，中國政府加強了對農藥行業的環保監管和執法力度，推動了農藥行業的結構調整和優化升級。一方面，環保政策促進了一批低端、低效、高污染的農藥企業退出市場，提高了市場集中度。另一方面，環保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的農藥企業加大研發投入和技術創新，提高了市場份額，提高了市場集中度。

2022年，我國農藥產業規模以上企業營業收入同比增長超20%;利潤總額同比增長77%;行業銷售收入、利潤均實現歷年最高。尤其是配合轉基因技術使用的大宗除草劑生產企業，利潤達到數億至數十億元。在行業運轉周期呈現良好態勢的有利形勢帶動下，近期行業投資規模逐步擴大，總額達到1000億元，其中有數百億資金投向了西部地區。農藥企業尤其是原藥企業對于中間體的投資項目更加熱衷，這也說明原藥企業開始重視中間體的相關配套項目，逐步延伸上下游產業鏈，形成產業鏈一體化的發展模式。

市場需求是農藥行業的直接驅動力，不同地區和國家的市場需求存在差異，影響了不同企業的市場策略和競爭優勢。一方面，發展中國家的市場需求增長較快，對低價、低毒、低殘留等傳統農藥有較大需求，這有利于中小型企業的發展，降低了市場集中度。另一方面，發達國家的市場需求增長較慢，對高價、高效、高環保等新型農藥有較大需求，這有利于大型企業的發展，提高了市場集中度。

技術創新是農藥行業的核心競爭力，能夠提供新型、高效、環保的農藥產品，滿足市場需求，提高市場份額。技術創新需要大量的研發投入和專利保護，這使得技術創新能力在不同企業之間存在較大差異，導致市場集中度提高。例如，2020 年全球農藥行業的研發支出達到了 40.8 億美元，其中前四大企業(拜耳、巴斯夫、先正達和科爾達)占比達到了 76.5%。

2023年中國農藥行業發展現狀分析

我國農藥行業企業可按注冊資本分為三個競爭梯隊：第一梯隊為注冊資金 20 億元以上的企業，主要有中國化工集團有限公司、安道麥股份有限公司、金正大諾泰爾化學有限公司等 ; 第二梯隊為注冊資金 10-20 億元的企業，主要有華邦生命健康股份有限公司、江蘇長青農化南通有限公司等 ; 第三梯隊為注冊資金在 10 億元以下的企業，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集團、南京紅太陽等。

2010-2022 年，全球農藥市場規模從 2010 年的 460.1 億美元上升至2022年的650 億美元，年均復合增長率為 4.01%。預計2023年底將超過680億美元。全球農藥以作物用農藥為主，2022年全球農藥市場規模達到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護用藥仍然是全球農藥市場的主力，預計2023年的市場份額仍然在88%左右。作物用農藥產品種類豐富。作物用農藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農藥市場規模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農藥占比為 9.6%。

中國農藥市場規模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復合增長率為4.5%。預計2023年底將達到320億元。中國作物用農藥市場規模在2022年為259億元，占中國農藥市場總規模的比例為89.2%。作物用農藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主， 2022年中國作物用農藥市場規模中，除草劑占比為 46.4%，殺蟲劑占比為 23.2%，殺菌劑占比為 21.6%，其他農藥占比為 8.8%。

我國是農藥制造大國，現已形成了包括原藥、中間體、制劑生產在內的完整工業體系，得益于完備的化工產業體系以及極具競爭力的成本控制水平，我國逐漸發展成為全球最大的農藥生產國及全球最大的農藥出口國，農藥的生產和使用也逐步邁入規范化、科學化階段。國家大力支持“三農”發展，我國農藥行業迎來結構調整期，各農藥企業不斷提高技術水平和研發投入，自動化和智能制造水平不斷提高，安全生產環保治理效果明顯提升，呈現全產品線覆蓋和全產業鏈發展趨勢，農藥行業生產集約化程度逐漸提高。

本報告對國內外農藥行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對農藥下游行業的發展進行了探討，是農藥及相關企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握農藥行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國內農藥行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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