中國魚粉市場平均年消費量 我國水產飼料市場年均復合增速

• 黃江 2023年10月30日 來源：新浪 1107 71
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考慮到飼料行業競爭加劇、中小飼企加速淘汰、低迷豬價或使得部分大型飼企背負現金流壓力，而公司的養殖包袱較輕、壓力較小，公司有望在2026年實現4000萬噸的飼料銷量目標、2022~2026年復合增速約15%~19%。

魚粉是水產飼料的重要原料之一，添加比例約10%~30%，其中特水料中的添加比例高于普水料。受秘魯(魚粉主要供應國)上半年捕撈暫停的影響，全球魚粉價格自年初以來持續上漲，其中Q2以來魚粉價格加速上漲并創出歷史新高。

水產飼料魚粉價格創新高

魚粉是復合飼料中優質的蛋白飼料原料之一，粗蛋白含量可達55%以上。從2020年魚粉的消費結構來看，下游需求主要是水產飼料，其次是豬飼料，消費分別占比約為59%和31%。

在國內進口魚粉市場中，秘魯超級蒸氣魚粉價格再創新高，價格集中在1.89萬-1.9萬元/噸，部分報價超過1.9萬元/噸。

作為世界第一魚粉消費國和主要魚粉生產國，中國魚粉市場平均年消費量在200萬噸左右，而國內魚粉年產量常年在40-70萬噸浮動，導致我國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，隨著三季度水產料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊采購難度增大，原料成本大幅上升，具備采購和配方研發實力龍頭企業競爭優勢進一步凸顯。

去年下半年至今，水產飼料漲價頻繁，進入夏季以來，多家水產飼料企業一個多月時間里兩次上調產品價格，最高上漲了每噸900元。

受魚粉漲價影響，包括新希望、粵海飼料等在內的相關上市飼料企業均有不同程度提價情況。隨著水產飼料需求逐步進入旺季，魚粉價格短期內或仍有上漲空間。

受魚價低迷的影響，2023H1國內水產料行業景氣承壓、銷量持續同比下降，其中普水料壓力更為明顯。公司作為水產料龍頭企業，有望憑借其研發優勢、采購優勢、產業鏈綜合服務優勢而實現逆勢擴張。我們預計23Q2公司的水產料銷量或已恢復同比增長。另外，參考2014年至2017年的歷史經營情況，預計玉米、豆粕等原料的降價或有利于公司的飼料業務毛利率上行。

考慮到飼料行業競爭加劇、中小飼企加速淘汰、低迷豬價或使得部分大型飼企背負現金流壓力，而公司的養殖包袱較輕、壓力較小，公司有望在2026年實現4000萬噸的飼料銷量目標、2022~2026年復合增速約15%~19%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版水族飼料產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

隨著市場需求持續擴大，國內水產養殖業市場規模也在不斷擴大，以保證食品安全、品質與市場供應量為前提，人工智能、物聯網等高新技術的深度應用，進一步讓水產養殖市場進入智能化發展時代，多個細分賽道迎來了黃金發展機遇。行業評估顯示，2022-2027年期間，我國水產養殖業產值年均復合增速將保持在4%左右，預計到2027年，市場規模將超過1.3萬億元。

我國水產養殖產業發展已進入智能化時期

作為傳統農林牧副漁五大產業中的一部分，水產養殖業是人類利用可供養殖的水域，運用水產養殖技術和設施，從事水生動植物養殖的行業。行業歷史悠久，細分賽道眾多。根據水域環境條件的要求，可以分為淡水養殖、海水養殖、淺海灘涂養殖三類;按照養殖對象，更是細分為魚類、蝦類、蟹類、貝殼類、龜鱉類、藻類等;按照養殖方式，可分為精養、粗養、單養、混養、靜水式、流水式等多種形態。

我國作為全球水產養殖業的主導市場，行業發展歷程已經經歷了四個時期。其中，傳統漁業時期跨度最長。該時期內，受到經濟、技術等因素影響，行業主要以手工勞動為主，養殖規模和收益受到自然條件影響很大，養殖方式主要為粗放式;進入設施漁業時期，行業基本實現了設施化、機械化和工廠化，機械與人力的結合更為緊密，水產規模收益不斷提升;進入21世紀，到了信息漁業時代，信息化技術在養殖場景中的應用越來越普遍，水產養殖效率進一步提升;如今，在政策和市場驅動下，我國水產養殖業已經全面邁入智能化發展時代，物聯網技術、大數據應用成為常態，進一步彌補了傳統養殖模式的不足和短板，在提升養殖規模的同時，進一步確保水產品的安全和質量，行業也全面迎來了高質量發展。

結合相關行業數據可以發現，自2017年以來，受到健康消費升級和政策賦能影響，我國水產養殖業產值規模和水產品產量連年穩步提升。在產業形態和產品品類方面，除了魚類和貝類依然是市場供給主力之外，蝦類、藻類等產量也在全面提升，從側面反映了目前我國居民消費需求日趨多樣化和膳食結構升級的特點。隨著食品安全、品質營養等成為關注熱點后，大量中高端產品逐步成為市場剛需，也推動水產品消費量持續走高。

特種水產料市場份額居行業前列

據介紹，海南粵海是上市公司旗下集水產飼料研發、生產、銷售與技術服務為一體的綜合性現代化水產飼料企業，位于海南省文昌市東路鎮約亭工業園區，占地80畝，整體項目年生產能力可達12萬噸，總體金額超2億元，是海南最大的水產飼料企業之一。

“特種海水養殖正日趨發展壯大，成為藍色經濟的新亮點，粵海飼料作為特種水產飼料的領軍企業，金鯧魚料、鱸魚料全國銷量第一，對蝦飼料、石斑魚飼料銷量在全國前列。”在海南粵海投產慶典儀式上，中國工程院院士麥康森表示，在海南建成了有2條蝦料線和2條膨化線的現代化新廠，開啟了高品質水產飼料“粵海智造”的新征程。

放眼國內，中國飼料工業經過40多年的發展，飼料規模已突破3億噸，水產飼料2500萬噸，水產飼料產量與養殖總量穩居世界第一，養殖效果國際領先，水產飼料尤其是對蝦飼料技術已超越國際先進水平。

作為該行業的一支勁旅，粵海飼料是一家主要從事特種水產配合飼料研發、生產及銷售的國家創新型試點企業、高新技術企業、深主板上市企業。1994年成立至今，29年來一直深耕水產飼料行業，專注于特種水產飼料領域，市場銷售區域覆蓋國內主要養殖區域(廣東、廣西、海南、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽等)以及越南等地區，年銷售水產飼料超百萬噸、營業收入近70億元，特種水產飼料銷量位居國內前列，蝦料、海鱸魚料以及金鯧魚料是公司主要優勢產品，市場份額位居行業前3名。

隨著養殖模式的不斷更新，養殖技術水平的持續提升，現在逐漸興起的小棚蝦、高位池養殖蝦、工廠化的養殖、深水網箱養殖，都是養殖技術進步、養殖水平提升的明顯表現，養殖戶的養殖積極性和養殖成功率都得到了很大的提升。

根據農業農村部畜牧獸醫局和中國飼料工業協會發布的數據,2022年全國飼料工業飼料產值、產量雙增長,規模企業經營形勢總體平穩,飼料行業創新發展步伐加快。

中國飼料工業協會監測數據顯示,二季度樣本企業配合飼料中玉米用量延續3月份的下降趨勢,由876萬噸降至838萬噸,降幅4.33%;季度總用量2567萬噸,較去年同期增加7.47%。

綜合評估7月飼用玉米消費量降至850萬噸，較6月下降19.05%，符合歷史規律。隨著高溫天氣消退，且終端市場肉類消費旺季到來，8-9月份國內畜禽產能以及采食量均有增加預期，所以飼用玉米消費量將觸底回升，對玉米價格或有一定提振作用。

從供應量來看，8月份玉米庫存不斷消耗，且距離新季玉米大量上市供應仍有2個多月時間，所以國內玉米理論供應量將處于年內最低點;隨著8月底湖北春玉米開始上量，9月份玉米理論供應量或小幅增加。所以8-9月份玉米市場或呈現供需雙增的狀態，且需求增幅大于供應增幅，或利多玉米價格。但據調研了解，由于今年芽麥供應量達到2500萬-3000萬噸，部分飼料企業的芽麥庫存可使用到8月底或9月上旬，所以飼用玉米消費量增幅受限。加之春玉米上量，預計8-9月份玉米市場利空因素偏多，價格或整體偏弱運行。

《2023-2028年版水族飼料產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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