燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表在燃氣基表上加入智能模塊，可實現計量數據傳輸、遠程控制等功能。中國智能燃氣表行業市場規模以20.6%的年復合增長率保持增長態勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。由于物聯網、人工智能等新興技術發展、天然氣消費總量及用戶規模擴大，中國智能燃氣表行業將獲得進一步發展。未來，智能燃氣表產品持續升級，軟硬件系統全面發展，行業集中度不斷提高。
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一、智能燃氣表定義及分類
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燃氣表是計量燃氣能源的重要器具，智能燃氣表是在燃氣基表上加入智能模塊的智能化燃氣計量儀器，可實現計量數據傳輸、遠程控制等功能。依據產品類型，可將智能燃氣表分為卡式燃氣表、有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯網燃氣表
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（1）卡式燃氣表：以膜式燃氣表為計量基表，以“購氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃氣計量裝置，其功能主要包括預收費及用氣控制。依據“購氣卡”類型，卡式燃氣表具體包括IC卡燃氣表、CPU卡燃氣表、射頻卡燃氣表三種。
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（2）有線遠傳燃氣表：內置遠傳數據接口，由基表、采集器、集中器、無線抄表機、數據中心等部分組成的燃氣計量儀器，利用電纜對計量數據進行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠傳燃氣表優點在于可遠程抄表，傳輸數據穩定，缺點在于需敷設電纜，施工及維護成本相對較高。
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（3）無線遠傳燃氣表：采用無線傳輸技術，通過GPRS網絡抄取計量數據，實現數據無線傳輸的燃氣計量儀器。無線遠傳系統主要由基表、集中器、采集器、數據中心、無線抄表機、GPRS模塊等部分組成。無線遠傳燃氣表優點在于無需敷設電纜，便于更替老舊燃氣表，適用范圍廣，缺點在于無線信號易受干擾，無線傳輸穩定性不高。
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（4）物聯網燃氣表：采用無線網絡平臺，將燃氣表端用戶信息及計量數據直接傳送到后臺數據庫服務器的新型燃氣計量儀表，可實現氣價在線實時調整、在線查詢、遠程閥門控制、定時抄表及按用戶需求實現前臺或后臺預付費等功能。物聯網燃氣表具體包含2G物聯網表、GPRS物聯網表和NB-IoT物聯網表。
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二、中國智能燃氣表行業發展歷程
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中國的智能燃氣表行業從1993年研制出IC卡智能燃氣表計量器開始起步，發展至今共經歷起步階段、探索階段、發展階段三個階段
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（1）起步階段：1991-1999年
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20世紀90年代，是中國智能燃氣表行業的起步階段，期間成立的公司主要有杭州先鋒電子技術公司（以下簡稱“先鋒電子”）、西安旌旗電子股份有限公司（以下簡稱“西安旌旗”）、鄭州安然測控技術股份有限公司（以下簡稱“鄭州安然”）、金卡智能集團股份有限公司（以下簡稱“金卡智能”）、陜西航天動力高科技股份有限公司（以下簡稱“航天動力”）。1993年，先鋒電子率先在中國研制出IC卡智能燃氣表計量器，并于1997年完成首款IC卡智能燃氣表批量生產。1996年，鄭州安然成立，于1997年開始大批量推廣IC卡燃氣表。自此，IC卡智能燃氣表獲得規模化應用。另外，1999年，先鋒電子實現了智能燃氣表產品民用、工業用的多樣化、系列化，并自主研發了IC卡智能燃氣表網絡收費系統。
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（2）探索階段：2000-2011年
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2000-2011年，新天科技股份有限公司（以下簡稱“新天科技”）、青島積成電子股份有限公司（以下簡稱“青島積成”）、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“威星智能”）等公司先后成立，為智能燃氣表行業注入新的活力。
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在此階段，新產品不斷涌現，應用范圍延伸至商業領域。2000-2006年期間，先鋒電子成功研發CPU卡智能燃氣表、一體化智能燃氣表，并實現智能燃氣表商用。2001年，新天科技研制出第一臺非接觸卡智能燃氣表。2003-2006年，鄭州安然先后推出基于移動公網的抄表系統、民用和工商業用遠傳抄數據監控系統和基于射頻技術的無線遠傳抄表系統。2007年，先鋒電子完成有線遠傳燃氣表、無線遠傳燃氣表的研發，并上線新一代智能收費管理系統。2007-2010年，新天科技先后推出第一套無線自動路由抄表系統、基于GIS的智慧能源系統。以上新產品及系統的出現，有助于擴展智能燃氣表應用領域，激發市場活力。
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（3）發展階段：2012年至今
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受中國政府開始重視燃氣管道建設、物聯網技術發展驅動，智能燃氣表行業步入發展階段。2013年，金卡智能成功推出中國首款物聯網智能燃氣表系統，是中國智能燃氣表產品升級的體現。另外，各企業智能燃氣表銷量實現突破，如2014年先鋒電子終端產品在線使用數量突破1，000萬臺，2015年威星智能超聲波燃氣表年銷售突破10萬臺。
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2017年開始，各智能燃氣表企業開始加強物聯網技術應用。如金卡智能在雄安區率先完成NB-loT智慧燃氣解決方案部署，先鋒電子首個NB-loT商業化項目落地湖北武漢，并上線loTCloud物聯網數據采集云平臺、智能燃氣大數據平臺。
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三、中國智能燃氣表行業產業鏈
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中國智能燃氣表行業上游參與者由皮膜、基表、閥門、電子元器件等原材料的供應商組成；中游參與者為智能燃氣表制造商；下游參與主體包括燃氣公司
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（1）上游分析
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智能燃氣表生產所需的原材料包括皮膜、基表、閥門、電子元器件等，因此智能燃氣表上游參與者由以上原材料供應商組成。其中，皮膜的密封性對智能燃氣表使用安全存在重要影響，受空氣質量影響嚴重，當前智能燃氣表制造商對皮膜采購依賴于進口。基表的組成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國生產廠商數量多，價格透明。單個基表成本約70-80元，整體利潤率偏低，約5%。閥門的生產地集中于溫州，民用燃氣表、工商業用燃氣表對閥門的需求存在區別，其中，民用燃氣表的閥門成本價約3-4元，添加止逆閥的民用燃氣表閥門成本約3.5-4.5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。
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（2）中游分析
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智能燃氣表中游參與主體為智能燃氣表制造商，代表企業有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。
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智能燃氣表行業中，上游基表供應商與中游智能燃氣表制造商存在重疊。基表供應商在為智能燃氣表制造商提供基表的同時，亦直接生產智能燃氣表產品，屬于智能燃氣表制造商。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡稱“真蘭儀表”）、浙江藍寶石儀表科技有限公司、重慶前衛克羅姆表業有限責任公司（以下簡稱“前衛克羅姆”）等。
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智能燃氣表行業中游環節，存在貼牌生產，即OEM、ODM代工生產。智能燃氣表生產過程中，硬件、軟件產品研發環節附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃氣表制造商傾向于將基表生產外包給基表供應商，產品研發部分由企業內部負責。
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智能燃氣表產品成本構成包含原材料、智能模塊、生產線折舊、人力等方面。根據對在智能燃氣表行業標桿企業有11年以上行業經驗專家的訪談了解到，卡式燃氣表市場均價約180-195元，無線遠傳燃氣表市場均價約230-280元，物聯網燃氣表市場均價約280-350元。整體而言，單個智能燃氣表產品的市場均價約為270元，成本投入約220元，凈利潤為50元。智能燃氣表成本構成為：基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門、皮膜等原材料成本約10-20元，生產線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃氣表與傳統膜式燃氣表在產品價格、適用領域、產品安裝環境要求等方面存在差異，中國燃氣表市場呈現傳統膜式燃氣表與智能燃氣表共存的局面。從智能燃氣表產品出貨量看，當前卡式燃氣表、無線遠傳燃氣表、物聯網燃氣表數量占比分別為30%、40%、25%，預計2019年，物聯網燃氣表數量將與無線遠傳燃氣表數量一致。
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（3）下游分析
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當前，智能燃氣表尚未在市場上實現自由流通，僅燃氣公司具有采購資格。由此，智能燃氣表行業下游參與主體為燃氣公司，燃氣公司在智能燃氣表行業占據較高議價能力。
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根據對在智能燃氣表行業標桿企業有11年以上行業經驗專家的訪談了解到，燃氣行業較為特殊，當燃氣泄露時易發生爆炸，危險程度高，燃氣公司需對燃氣整體安全進行管控，包括管道建設、氣源開采、高壓管線管理、管道漏氣維護、燃氣有關設備安檢等，一次性投入極高。因此，燃氣公司必須為國有企業或大規模合資企業。
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中國燃氣公司主要包括兩類：（1）擁有地方燃氣專營權的地方燃氣公司，如長春燃氣股份有限公司、重慶燃氣集團股份有限公司；（2）跨區域經營的燃氣公司，如中國燃氣控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司、新奧能源控股有限公司、港華燃氣有限公司等。燃氣公司與智能燃氣制造商之間的合作是動態的，燃氣公司對智能燃氣表制造商的合作考核涉及燃氣表產品價格、產品功能、產品適用性、產品售后維護服務等多個方面。整體而言，燃氣公司與智能燃氣表制造商之間的合作模式包括三種：（1）通過招投標實現合作：由燃氣公司發布智能燃氣表采購招標公告，各智能燃氣表制造商參與投標，燃氣公司擇優選擇，并簽訂合同形成合作關系，是最常見的一種合作模式；（2）通過股份實現合作：燃氣公司購買智能燃氣表制造商的燃氣表產品，智能燃氣表制造商將部分股份劃給該燃氣公司，如中國燃氣與威星智能已通過此模式實現合作；（3）通過資金實現合作：如燃氣公司需要建立氣站，一次性投入過高，可由智能燃氣表制造商出資建立，燃氣公司在5年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃氣公司購買該智能燃氣表制造商的燃氣表產品，以此實現雙方資源整合。
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四、中國智能燃氣表行業市場規模
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燃氣表作為居民用氣、工商業用氣數據采集的終端設備，是燃氣公司實現智能化管理的前提，燃氣表的智能化水平具有重要意義。近五年來，中國智能燃氣表行業市場規模以20.6%的年復合增長率保持增長態勢，由2014年的46.3億元增長至2018年的98.0億元。未來五年，中國智能燃氣表行業市場規模將以10.7%的年復合增長率保持增長趨勢，其原因在于：
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（1）物聯網、人工智能等新興技術的發展，促進智能燃氣表技術創新，擴展智能燃氣表應用領域，不斷提高智能燃氣表在閥門控制、實時監控、數據傳輸等方面的準確程度；
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（2）燃氣使用過程中，存在燃氣泄漏、燃氣爆炸的安全隱患，智能燃氣表產品在閥門控制、實時監測等方面存在巨大優勢，可降低事故發生率；
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（3）天然氣作為使用量最高的燃氣種類之一，其發展狀況對智能燃氣表具有直接影響。當前，天然氣消費總量不斷提升、用氣人口規模提高、天然氣管網長度延伸，直接釋放對智能燃氣表的市場需求；
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（4）北方農村“煤改氣”工程推進，天然氣使用范圍進一步擴大，農村地區對智能燃氣表的潛在需求旺盛。鑒于以上幾點因素，中國智能燃氣表行業未來依舊保持增長趨勢，預計2023年，其市場規模有望實現162.7億元。
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朱夢華
智能燃氣表行業驅動因素分析 
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