科學儀器下游應用場景廣闊 國內科學儀器行業國產化率

• 黃江 2023年11月22日 來源：新浪 1128 72
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科學儀器行業本身體量不大，但卻對下游多數行業的發展起到非常重要的影響，缺少相關科學儀器，幾乎所有科學研究將無法進行。因此，科學儀器的每一次進步往往能夠帶動下游若干個細分領域的發展。

科學儀器行業是服務于科技創新研發的核心行業。根據國務院統計重大科研基礎設施和大型科研儀器口徑，科學儀器主要分布在高校、科研院所、企業重點實驗室、分析測試中心等研究實驗基地。科學儀器設備根據檢測領域可分為分析儀器、計量儀器、電子測量儀器等15類。

科學儀器行業國產化加速

國內科學儀器行業整體參與者眾多，市場競爭激烈，但市場份額主要被國外知名企業所占據，部分品類的國產化率不到10%。政策助力下，國產替代有望加速。

科學儀器行業本身體量不大，但卻對下游多數行業的發展起到非常重要的影響，缺少相關科學儀器，幾乎所有科學研究將無法進行。因此，科學儀器的每一次進步往往能夠帶動下游若干個細分領域的發展。

作為用來測定物質的組成、結構等特性的儀器，科學儀器下游應用場景廣闊，主要有食品、制藥、農林水產、環境、第三方檢測、化工、科研與教育等領域。其中，光譜、色譜、質譜儀是主要的分析儀器產品，生命科學以及材料科學為最主要的應用領域。

近年來，我國反復強調科學儀器是科技自立自強的基石，并接連出臺多項利好科學儀器行業發展的支持政策。

一方面是貼息政策疊加退稅優惠，加速消費端設備更替周期。2022年9月，國常會決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大信貸支持，總體規模預估為1.7萬億元;財政部、發改委等聯合下發《關于加快部分領域設備更新改造貸款財政貼息工作的通知》，對新增10個領域設備更新改造貸款貼息2.5%，額度2000億元以上。研發機構采購國產設備可全額退還增值稅，目前執行期限至2023年12月31日。

另一方面是打造高端儀器行業產教融合共同體。2022年11月，教育部等五部門印發《職業學校辦學條件達標工程實施方案》，對職業院校的儀器設備總值和生均比作出一定要求：一般中職院校要求儀器設備總值不低于300萬元;工農林醫和綜合類高職院校的生均儀器設備不低于4000元，文科、體育類不低于3000元。重點監測指標全部達標的學校比例，到2023年底達到80%以上，到2025年底達到90%以上。

目前，全國約有中職院校1.03萬所、高職學生在校人數約為1600萬，按照文件要求，分別對應市場空間300億和640億元。

近年來，世界科技競爭日趨激烈。隨著各個國家將資源集中到研發、教育等知識密集型領域，政府、企業和科研機構研發經費的不斷增長，將持續帶動科學儀器行業市場規模擴大。

根據SDI測算，2020年中國分析儀器市場規模可達74.53億美元(折合人民幣近500億元)，占全球分析儀器市場的12%。2020-2025年國內科學儀器市場需求復合增速可近9%，2025年可達768億元，廣闊市場空間下亦有希望孕育國際龍頭。

2025年精密儀器行業規模預測分析

近年來，精密儀器設備行業戰略地位不斷提升，深圳市將其列入“20+8”產業集群，廣東省將其納入“雙十”產業集群，北京、浙江、江蘇、山東等十幾個省市也都相繼發布了支持精密儀器設備發展舉措，在政策東風助力下，國內精密儀器設備行業即將迎來新的機遇。進入“十四五”時期，國家政策進一步傾斜，重點支持精密儀器行業發展，加之國內產業結構轉型升級、高端制造業發展，以及疫情結束后的經濟復蘇，都會對精密儀器行業帶來更多的需求，同時提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業增速會出現明顯回升，我們預計每年將保持10%-15%的增速，到2025年行業規模將突破10000億元。

在精密儀器與裝備所涉及的多個核心關鍵技術中，中國與國外均有著巨大差距。精密儀器與裝備整機行業落后，根源在于核心關鍵技術落后。核心技術落后的原因，一方面歸結于中國科技基礎的薄弱，另一方面在于長期以來，基礎與應用基礎性科技投入不足和科技成果評價體系的不完善。改革開放以來，在以經濟發展為導向的政策引導下，中國試驗發展資金投入遠高于基礎與應用基礎研究。

隨著新材料、信息技術、數字技術、人工智能、光電技術、傳感器技術、納米技術等的快速發展，精密儀器設備通過多技術融合，未來將朝智能化、集成化、微型化、網絡化、軟件化等方向發展，功能更加齊全、可靠性更高、數據處理更大更快、結果展示更加豐富，儀器價格更低。進入“十四五”時期，國家對精密儀器設備產業重視程度更高，政策進一步向行業傾斜，并從資金、發展環境等多維度提供支持，行業將進入新的發展階段，或將迎來風口，未來更多資本將涌入，助力行業“高端化”發展。

根據中研普華研究院《2023-2028年精密儀器市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

我國精密儀器檢測技術和儀器研發生產都處在起步階段,未來還有很長的一段路要走,同時也就意味著還有很大的發展空間。

目前，精密儀器儀表的進口在民用市場、科研領域渠道還比較暢通，但涉及關鍵技術比如核工業、軍事、航空航天等仍存在不少問題。

我國精密儀器行業發展需要點突破核心技術和關鍵零部件短板。對標精密儀器設備產業的國際先進水平，圍繞培育發展世界級產業集群的目標。大力完善產業支撐體系。進一步完善以企業為主體、市場為導向、產學研用相結合的創新體系，鼓勵科技型企業建設技術中心、研究院等研發機構，高水平建設一批技術研發、成果轉化、標準化等支撐平臺，鼓勵社會資本參與產業園區建設運營，加速成果轉化與產業化。積極構建區域協同發展新格局。

精密儀器與裝備自身發展正不斷表現出極端化、智能化、集成化、快速化、精細化、網絡化等趨勢。即系統規模方面，大型化、微型化并重;儀器測量、設備運行等方面加入更多智能化手段，需要人為干預的步驟減少，同時具有更多的智能化功能;集成的功能越來越豐富，實現一機多能;運行速度越來越快;測量精度、裝備制造精密度等方面要求越來越高，部分指標甚至已經開始接近目前的物理極限;物聯網應用將越來越多，儀器、裝備間的交流、協同越來越多。

我國重大科研儀器好消息不斷：研究動物遷飛的“高分辨多維協同雷達測量儀”通過驗收;解決小模數齒輪測量等難題的精密儀器研制項目啟動……這些都體現著我國在科技儀器設備自主研發上的持續發力。

科技儀器研發水平是創新實力的體現，也在很大程度上決定著基礎研究和新技術、新產品開發的廣度和深度。從歷史上看，許多重大科學研究成果的突破，通常以科學儀器和技術手段的創新為先導。上世紀50年代，抱著“要做自己的電子顯微鏡”的信念，我國光學事業奠基人王大珩帶領團隊攻關，獲得一系列創新成果，為相關國產精密儀器發展奠定了基礎，推動了光學研究的進步。從未來發展趨勢看，隨著科學研究、技術開發向物質極端尺度推進，科技儀器設備發揮的作用將更為關鍵。

如同基礎研究需要長期積累，科技儀器設備國產化也是一場馬拉松。由于起步較晚，我國科技儀器設備研制基礎相對薄弱。黨的十八大以來，在相關政策和研發專項的大力支持下，科技儀器設備自主創新取得了長足進步，但高端科技儀器設備依賴進口的局面仍未得到根本改觀，亟待補齊這一短板。

好的科技儀器設備是“用”出來的。科技儀器設備研發周期較長、投入較大，并需要根據科研任務不斷優化調整。一臺儀器設備做出來后束之高閣，就難以發揮其應有的作用。因此必須加快國產科技儀器設備的推廣應用，并在示范應用中不斷完善。在同等性能技術指標下，用戶可以給國產儀器設備更多機會，促使其在應用中提升品質，同時也可以逐步建立起用戶對國產儀器設備的信任。

要進一步增強企業作為科技儀器設備研制主體的自主創新能力。在開發一些通用型儀器設備時，企業面向市場的優勢較為明顯。我國科技儀器設備研制實力總體不強，主要表現是產品集中在中低端市場，研制企業總體上小而散，自主開發新產品的能力不高。為了縮小與國際先進水平的差距，有必要集中資源，進一步提高企業的體系化研發和推廣能力。

《2023-2028年精密儀器市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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