近年來全球運動服飾市場收入穩中有升 我國運動服產業現狀分析

• 黃婷 2023年12月22日 來源：互聯網 316 13
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運動服是指專用于體育運動競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝。運動服通常是按照運動項目的特定要求設計制作。運動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

運動服是指專用于體育運動競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝。運動服通常是按照運動項目的特定要求設計制作。運動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

運動服用功能性面料主要原料為化學纖維。按不同編織工藝，可分為針織布和梭織布。隨著運動服穿著場景拓寬，功能性面料中針織布占比從2010年60%提高至2018年80%。全球功能性面料競爭格局清晰，歐美國家居高端市場(占20%)，中國臺灣居中高端市場(占50%)，中國大陸及其他亞洲國家居中低端市場(占30%)。以Lululemon和UA為例，歷史上面料供應商集中度高，近年來有分散供應商的趨勢。

據中研產業研究院《2024-2029年中國運動服裝行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

現代運動服出現于19世紀中葉。當時歐洲體育運動逐漸普及，因此有生活服裝。為了提高成品的性能，企業在運動服飾產品的制作中，將會加大高科技合成材料的研發和應用，皮革和紡織布料等新型幫面材料將得到廣泛使用。隨著熱塑性彈性體、高分子復合材料、納米材料和功能材料的出現和市場化應用，運動休閑鞋鞋底材料的運用將不斷創新，大大提升運動鞋的力學、化學和熱性能，提升消費者著裝體驗。

運動服發展到今天，按發展規模及其品牌成熟程度可分為零售運動品牌和批發團購運動品牌，零售運動品牌如阿迪、耐克、李寧、安踏、361、鴻星爾克、匹克等等，批發團購運動品牌如danno(丹儂)、建儂、巴特儂、帕羅捷等等，雖然都是運動品牌，但是零售和團購運動品牌所面對客戶群各具特色，零售運動品牌因為面對不同的客戶群，生產的產品具備每個年齡段不同的個性特點，團購運動品牌因為規模和成熟程度都沒有零售品牌強，只能差異于客戶群，主打團購為主，可以說是吃零售品牌剩下的“市場蛋糕”。

在紡織品中，休閑服和運動服的市場，一直是其他產品的佼佼者，廣受消費者的青睞，尤以近年來強調機能性的產品，更是深獲好評，可是只有真正的專家才了解機能性運動衣的含義，如malti-layer,onino-skin等，消費者要了解真正的穿著的功能，則有待專業人員提供正確的訊息。我國運動服裝行業運行目前發展形勢良好，隨著我國運動服裝行業運行市場的不斷擴大以及出口增長，我國運動服裝行業運行將會迎來一個新的發展機遇。

沿產業縱向流通的順序，運動鞋服行業可拆解為上游原料供應、生產制造，中游品牌建設，下游零售渠道三個部分。上游包括原材料供應商和制造商，其中具有集成生產體系和強大面料研發體系的領先制造商擁有較強話語權。中游品牌商議價能力強，盈利能力強。由于身處產業鏈的中游，頭部品牌效應明顯，話語權較大，因此品牌商縱向延伸產業鏈的空間也較大。

近年來全球運動服飾市場收入穩中有升

從全球范圍來看，近年來全球運動服飾市場收入穩中有升，2020年全球運動服飾市場收入達到1882億美元，同比增長3.98%，隨著我國經濟的整體發展以及城市化水平提高，民眾對于物質需求的數量和質量同時提升，我國服裝行業市場規模不斷擴大。數據顯示，2021年我國服裝行業總市場規模達到2.77萬億元，同比增長20.43%。

2021年中國運動服裝銷售總額達到3718億人民幣,相比2019年，兩年復合增長率達到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運動服裝銷售總額占整體服飾行業的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達到52%。長期來看，相比美國同期的運動服裝滲透率37.7%，中國運動服裝銷售占比有望進一步提升。

在旺盛的運動健康需求以及賽事催化下，運動服飾產業維持高景氣狀態。2018-2022年我國運動服飾市場規模整體持續穩步增長，從2691億元增長到4107.22億元，年均復合增長率達到8.82%。仔細觀察高端運動服飾行業，lululemon、始祖鳥、比音勒芬等品牌近幾年一直維持高增長，在高端運動服飾行業蓬勃發展的同時，各家品牌也順勢發揮出不同品牌優勢，搭建起自身的品牌護城河。

2022年全球運動服市場規模約2200億元，過去十年CAGR為3.2%。2011-2020年全球前五大運動服品牌市占率從23.5%提高至29.5%。隨著時尚元素改變運動服外觀，科技元素加強運動服功能，運動服的穿著場景不斷拓寬。在運動服價值鏈中，纖維占4%、織布占8%、成衣制造占24%。由于不同環節關鍵要素不同，直接人工占比排序為成衣制造>;織布>;紡紗。頭部運動品牌采用品牌運營與制造相分離的模式。而制造環節則呈現三角貿易模式。頭部制造商主要采用三類經營策略：一是發展縱向一體化模式，塑造全面、深度的競爭優勢;二是成為某一細分領域的王者，對品牌方有高溢價能力;三是聚焦成衣制造環節，重點開發功能性高端產品。

近年來，Nike運動服制造商集中度持續提升，Lululemon和UA制造商集中度較高且保持穩定。由于配額制度和行業屬性，Nike和Adidas運動服制造商分布在眾多不同的國家(地區)。運動服制造商是否進軍縱向一體化模式與產品類型、業務體量有關。我們復盤了頭部制造商訂單份額變化的原因。鷹美占Nike服裝份額提升，主要因為與Nike共同抓緊中國運動服市場增長的機遇，以及外延收購Nike現有工廠。申洲占Nike份額提升，主要因為全面、深度的競爭力，越南工廠產能釋放，以及Flyknit鞋面訂單高速增長。而儒鴻占Lululemon份額下降，主要因為雙方均需分散經營風險及提高盈利能力。

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