節能服務產業現狀分析報告：環保板塊再獲催化 建設迎全面推進

• 李波 2024年1月12日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1230 80
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主要目標是：到2027年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境質量持續提升，國土空間開發保護格局得到優化，生態系統服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設

中共中央、國務院印發關于全面推進美麗中國建設的意見

主要目標是：到2027年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境質量持續提升，國土空間開發保護格局得到優化，生態系統服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著。

到2035年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降，生態環境根本好轉，國土空間開發保護新格局全面形成，生態系統多樣性穩定性持續性顯著提升，國家生態安全更加穩固，生態環境治理體系和治理能力現代化基本實現，美麗中國目標基本實現。

展望本世紀中葉，生態文明全面提升，綠色發展方式和生活方式全面形成，重點領域實現深度脫碳，生態環境健康優美，生態環境治理體系和治理能力現代化全面實現，美麗中國全面建成。

據新華社報道，中共中央、國務院1月11日發布關于全面推進美麗中國建設的意見。主要目標是：到2027年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境質量持續提升，國土空間開發保護格局得到優化，生態系統服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著等。

意見指出，到2027年新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%;加快構建新型電力系統 進一步發展全國碳市場;研究制定下一階段機動車排放標準 開展新階段油品質量標準研究;到2027年 全國地表水水質、近岸海域水質優良比例分別達到90%、83%左右;研究建立美麗中國建設成效考核指標體系;強化稅收政策支持，加快把揮發性有機物納入征收范圍;分類施策推進美麗城市建設，實施美麗鄉村示范縣建設行動等。

國泰君安表示，由于我國環境質量尚未迎來質變拐點，根據美麗中國建設計劃，將主攻細顆粒物控制，推進水資源、土壤源頭污染管控。完善綠色低碳發展經濟政策，健全碳排放權市場交易制度。錨定2035年美麗中國目標，將成為低估值環保板塊的催化劑，主要細分領域均受益。

另外，海通證券認為，為了推動能耗雙控向碳排放雙控轉變，多領域綠色低碳示范項目有望全面實施，疊加碳市場建設加速，將給環保行業注入活力，目前行業處于估值低位，若地方債務問題有所緩解，行業資產負債表及現金流量表均有望修復，關注后續綠色低碳政策的持續落地及訂單釋放。

公司方面，廣發證券總結稱，包括：水務：洪城環境、重慶水務、中原環保。固廢：瀚藍環境、三峰環境、旺能環境等。博世科：公司為綜合環境服務提供商，積極探索碳減量、碳減排、碳回收”技術路線。

近年來，在中國節能減排政策大力支持下，節能服務市場整體發展比較良好，經過近20年的發展，合同能源管理在中國已經發展成為新興的節能服務產業，節能服務產業是為企業和項目在節能減排等方面提供服務和支持的產業。

節能服務行業以各種專業性的節能服務公司為主體，以能源消費者為客戶，幫助客戶解決節能運營改造的技術和執行問題，是現代服務業的重要組成部分。

節能服務產業發展現狀分析

中國能源消費存量和增量規模巨大，在孕育新技術、催生新業態、創造新供給等方面具有很大潛力。大力推進能源領域創新驅動，一方面培育了新產業，以中國節能服務產業發展為例，產業規模達到世界第一，截至2021年，全國從事節能服務業務的企業數量達到8725家，從業人員達到84.1萬人，已成為戰略性新興產業的重要組成部分;另一方面也促進傳統產業提升質量和效益，為傳統產業轉型升級和推進綠色制造帶來新機遇。

根據數據顯示，2012年以來我國能耗水平明顯降低。2012~2020年全國能源消費總量分別增長3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%，年平均增速控制在3%以內。與同期GDP增速相比，2012~2020年單位國內生產總值能耗分別降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。

9年間單位GDP能耗共降低超過28%，“十三五”期間累計下降近14%。2021年我國節能服務產業總產值6069億元，2021年合同能源管理項目投資新增1348億元，形成年節能能力4369萬噸標準煤，相當于減排10748萬噸二氧化碳。

2018年前，我國線損率降低處于瓶頸期。自2018年以來，隨著電力生產技術不斷提高，配網節能建設逐步開展，全國電網綜合線損率一直保持下降趨勢，根據《2022年中國電力行業年度發展報告》，2021年線損電量為3803億千瓦時，線損率降至5.26%，同比下降0.34pct。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年節能服務產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

節能服務產業總產值不斷增長，呈逐年上升趨勢。中國節能協會數據顯示，2020年我國節能服務產業總產值達5916.53億元，比“十二五”末期增長89.21%。新冠疫情爆發以來，節能服務產業總體的三大問題困擾。

一是：疫情常態化和部分地區疫情反彈對用能企業生存及發展提出雙重挑戰，繼而傳導到節能服務產業，影響了節能項目開發和回款。

二是：碳中和進程中“用人荒”問題亟待解決，節能服務公司技術人員和市場開發人員的知識系統和理念有待更新。三是：深度節能降碳挖潛技術難度和成本提高，節能服務公司需要創新技術線，開辟新的藍海市場。

據EMCA的數據顯示，中國東部、中部、西部地區節能服務行業總產值貢獻率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區域發展依舊不均衡，差距明顯。根據節能服務業務開展的區域來看，節能服務公司業務分布表現很集中。

“東多西少”的特點十分顯著，北京、廣東和山東的節能服務企業數量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對較少。其中華東地區占比最大約為25%;其次為華南地區，占比為22%;華北地區，占比為19%。

節能服務行業未來發展趨勢分析

單位GDP能耗前四年持續下降，2020年因疫情下降甚微。自2015年大幅下降5.7%后，單位GDP能耗降速有所放緩，“十三五”前四年累計下降13.2%。

“十四五”期間，“清潔、低碳、安全、高效”的能源發展與轉型主題將更加鮮明，能源系統轉型在各級政府和各部門工作中的權重將顯著增大。

若世界較早擺脫疫情困境，我國外貿恢復進程有望加速，國內國際雙循環同向發力雙輪驅動;若疫情持續時間較長、國際局勢無明顯改善，我國經濟以國內大循環為主體的特征將更加凸顯。

預計“十四五”期間年均經濟增速在5.6~6.0%范圍，能源消費彈性大約降至0.35水平，能源消費年均增長2%左右，年均增量約1億噸標煤，能源消費總量可控制在55億噸標煤，單位GDP能耗有望再降16%。

節能服務產業作為支撐 “雙碳”目標實現的重要產業，邁出了轉型升級的堅實步伐，開啟了 “十四五”的良好開端。我國宣布力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這是我國基于推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策。

需要看到，我國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短于發達國家所用時間，需付出艱苦努力。在這一進程中，要切實發揮節能工作的重要作用，進一步提升節能能級、壯大節能產業。

“十三五”時期節能環保市場潛力不斷釋放，總的社會投資達到17萬億元。在國家強力推進污染治理以及著力發展節能環保產業的大背景下，節能環保行業將迎重大歷史發展機遇，成為國內最具成長性的朝陽產業之一。

目前除了節能減排客觀需求之外，節能環保產業正迎來衍生增長點。2050年之前，節能和提高能效被視為全球能源系統二氧化碳減排的最主要途徑。“

2060年碳中和”新目標為節能服務產業發展注入強心針。節能服務產業作為實現碳達峰、碳中和目標任務的重要和主要力量，必將迎來新一輪的發展熱潮。據測算，“十四五”期間，全社會節能投資需求超過2萬億。預計到“十四五”末，節能服務產業總產值超過1萬億元。

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