中國光電器件產業鏈發展現狀 光電器件行業進出口情況分析

• 周迅 2023年3月14日 來源：互聯網 357 16
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核心光電芯片國產化率低，根據工信部電子司指導發布的《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2018~2022年)》，10Gb/s光芯片國產化率接近50%，25Gb/s及以上光芯片國產化率僅為3%。此外，高速驅動、PAM4和DSP等電芯片國產化率極低，依賴以美日為主的進口。

我國光電器件產業在政策驅動、市場牽引及新興應用的促進下，整體產業規模穩步增長、產業實力不斷提升，約占全球20%~25%左右的市場份額，在無源及有源光器件芯片中低端產品領域以及光模塊等產業鏈下游領域緊跟領先水平或與領先水平保持同步，然而高端產品研發能力薄弱，面臨產品結構不合理、產業鏈發展不均衡的嚴峻挑戰。

中國光電器件產業鏈發展現狀 光電器件行業進出口情況分析

核心光電芯片國產化率低，根據工信部電子司指導發布的《中國光電子器件產業技術發展路線圖(2018~2022年)》，10Gb/s光芯片國產化率接近50%，25Gb/s及以上光芯片國產化率僅為3%。此外，高速驅動、PAM4和DSP等電芯片國產化率極低，依賴以美日為主的進口。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2025年中國光電器件行業發展前景及深度調研分析報告》顯示：

光器件是光通信系統的核心組成部分，功能包括發送接收，增益放大，開關交換等，可以分為有源器件和無源器件。有源器件主要用于光通信中的光電信號轉換，包括：激光器、光調制器、光探測器、集成器件等。無源器件則用于滿足光傳輸環節的其他功能，包括光隔離器、光分路器、光連接器、光濾波器等。

光器件芯片具有技術含量高、研發投入大、回報周期長和產業群體性強等特征，其發展需要良好的整體規劃、產業基礎和平臺做支撐。我國應基于產業自身特點和發展現狀，圍繞核心優勢，補齊短板差距，突破關鍵技術，優化產品結構，強化產業基礎與底層技術創新，推動各方形成合力共同促進產業健康發展。

近年來，光器件領域資本運作頻繁并購重組不斷，主導者多為美國廠商，集中度和競爭力進一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國廠商的身影。并購重組原因主要有幾大類：第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”，光器件產品種類和涉及技術多，單類型產品市場規模有限，通過并購進行技術、產品及客戶協同，實現規模效應;第二類是以器件模塊商向上游芯片、外延等領域擴展，以及設備商向上游模塊芯片領域擴展為代表的“縱向上游整合”，上游芯片研發周期長、投入大，不同類型的光芯片基于不同工藝平臺，內生式發展難度大，通過并購實現垂直整合可有效降低成本，同時提升貨源穩定性和產品融合性;第三類是以高端器件商剝離下游封裝業務為代表的“縱向下游剝離”，產業鏈下游競爭日益激烈，器件商剝離光模塊組裝等下游業務，聚焦高端芯片。

聚丙烯是光電材料行業生產所需代表性原材料產品之一。2021-2022年6月，我國聚丙烯市場價格持續上漲，給國內部分光電材料生產企業帶來較大原材料成本壓力。2022年下半年，受歐佩克下調全球需求預測及西方遏制俄羅斯石油出口行動影響，國際油價整體下跌，我國聚丙烯等光電材料生產所需大宗原材料市場價格下行。截至2022年12月30日，我國聚丙烯市場價格為8075元/噸，環比下降40%。

OLED材料是光電材料行業重點細分領域之一。2015-2021年，我國OLED材料行業產量逐年增長，市場規模不斷發展。2020年，國內OLED材料產量達3.6噸，同比增長51%;2021年，市場需求增速保持，行業產量進一步突破，OLED材料市場規模增長至8.76億元。受疫情、市場需求等多重因素影響，目前，我國光電材料市場整體規模穩定在30億元左右。為滿足下游消費需求、突破技術水平限制、推動行業發展，21世紀初以來，我國光電材料領域研發投入持續增長，相關技術專利申請數量不斷增加。2022年，我國光電材料領域相關專利年申請通過數量達337項，國內光電材料技術水平不斷提升。

從目前的產業發展周期來看，光電元器件行業依然處于行業早期，未來市場潛力巨大。盡管國內光器件企業市場份額逐漸上升，高端光芯片技術依然依賴進口。國內企業主要掌握著的是10G、25G DFB/DML激光器、探測器的設計、封測能力，25G 及以上的VCSEL、EML芯片器件市占率極底，國產化替代需求明顯，市場潛力巨大。

在全球市場，從2014年開始，市場就進入低迷時期，特別是國外發達歐美日國家的網絡建設已經普及，光通訊元器件的市場需求增長已經放緩，不足以滿足高速增長的產能消費需求，不過我國市場仍舊存在很大潛力，在電信和數通市場的共同推動下，全球和國內光器件市場規模均保持平穩增長。預計到2022年將超過140億美元，年復合增速約為6.8%。另據ICCSZ預測，到國內光器件市場到2022年規模將達到38.5億美元，約占全球市場的27.5%。

就目前國內與國外跨國廠商的技術實力差距來說，仍舊存在較大差距，特別在高端產品與核心技術上，雙方的差距并沒有拉近多少，雖然我國光通信元器件近年來技術已經取得了較高的發展，但是無法改變目前國內多數企業都是中小企業、不具備技術研發能力的事實，只有少數企業在對于技術存在研發投入，而且中外企業的技術投入相對比而言，我國仍舊是技術研發投入不足，這是我國技術發展不如國外的主要原因之一。

本報告對國內外光電器件行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對光電器件下游行業的發展進行了探討，是光電器件及相關企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握光電器件行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2021-2025年中國光電器件行業發展前景及深度調研分析報告》。

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