2023中國工業以太網市場份額報告

• 黃江 2023年8月3日 來源：新浪 652 38
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以太網為工業場景主流通信方式，無線需求快速增長。現場總線、工業以太網、工業無線是目前工業互聯網存在三種主流通信方式。目前，統一通信標準已成為公認的發展方向，工業以 太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業無線發展，有線+T

通信行業上下游公司不斷披露2023年半年度業績情況。注意到,整體而言,通信行業延續了2022年的景氣度,業績持續增長。

三大電信運營商披露的6月主要運營數據或客戶數據顯示，中國移動5G套餐客戶數已達7.22億戶數，5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數當月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯通“大聯接”用戶數累計達到9.28億戶數，5G行業虛擬專網服務客戶數達到5816個。

用戶數據的向新向好折射出三大電信運營商業績的穩健增長。2023年一季度，三大運營商共實現營業收入約4777億元，歸母凈利潤約383億元，延續了去年以來的穩健增長態勢，最受關注的產業數字化業務營收增速均超過一成。其中，中國移動、中國電信、中國聯通分別實現營業收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%，繼續保持10%左右的增長。

三大電信運營商業績增長的背后是公司持續穩定的資本開支投入，建設一張穩定、高速、覆蓋度高的通信網絡。2022年，三大電信運營商資本開支合計3519億元，帶動了對上游通信設備、網絡建設施工服務以及促進了下游數據應用服務等發展。例如，2022年度，由于三大電信運營商的網絡建設需要，國內光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，且價格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業績表現同樣亮眼。

2023工業以太網技術的應用和發展前景

從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業互聯網核心市場分成：融合新興技術和能力的工業互聯網平臺與軟件、相關技術服務， 以及包括工業軟件、工業自動化硬件、工業網絡、工業裝備、工業安全等傳統產業的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網為工業場景主流通信方式，無線需求快速增長。現場總線、工業以太網、工業無線是目前工業互聯網存在三種主流通信方式。目前，統一通信標準已成為公認的發展方向，工業以 太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業無線發展，有線+無線已是工業互聯網發展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業安全、智能終端等新技術將進一步推進工業互聯網升級。

工業以太網逐步成為主流，工業無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網成為工業通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續提升中，工業無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現場總線的連接數量年增長率將為-5%，工業以太網將保持 10%的增速，工業無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%。國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業通信是數據上云和數字化轉型的必由之路，近年來，我國工業通信市 場規模增長顯著，根據中商產業研究院數據，2020年我國工業通信市場市場規模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規模占比來看，國外工業通信市場占全球工業通信市場的80%，是國內工業通信市場規模的4 倍左右。

工業以太網交換機占主要市場，工業無線增長潛力大。從工業通信設備收入情況來看，根據華經產業研究院數據，工業以太網交換機 收入占通信設備行業總收入的54%，其次是網關(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網絡滲透率提升，工業無線設備市場規模 有望持續提升。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國工業以太網市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》顯示：

我國工業互聯網的部署與使用大多集中于數字化基礎較好，對自身數字化、網絡化、智能化轉型定位清晰并且目標明確的大型企業。 細分行業的使用率情況也較為集中，機械、能源、輕工、石化、電子信息等行業的工業互聯網使用率相對較高，工業互聯網對冶金、 汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業細分行業覆蓋率則有待進一步挖掘和提升，發展潛力巨大。

根據艾瑞咨詢的測算，2022年工 業互聯網核心產業增加值規模達到約9389億元，2021-2025年復合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結構上看，平臺與軟 件產業在增加值規模中占比最高，達46%，自動化、數字化裝備、安全、網絡產業占比分別為21%、20%、12%、1%。

我國工業互聯網產業增加值規模在2017-2021年期間增長了74.1%，年復合增長率達11.73%，根據中國工業互聯網研究院測算，2022 年預計達到4.45萬億元，占GDP比重達到3.64%，名義增速8.54%。同時，工業互聯網產業增加值規模占GDP比重逐年增長，2022年 將預計上升至3.64%，已成為GDP穩定增長的重要貢獻。在宏觀環境的持續影響下，工業互聯網穩定產業鏈、供應鏈效能逐漸凸顯， 是經濟穩增長的重要支撐。

在市場和政策的積極推動下，工業互聯網相關產業投資規模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業互聯網產業經濟增長 的內生動力持續增強，工業互聯網產業體系不斷完善，為數字經濟的發展提供堅實基礎。據測算，2022 年我國工業互聯網直接產業增 加值規模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業增加值規模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

2023工業軟件廠商市場份額格局分析

工業軟件是工業技術與知識經驗的高度凝練與工具化的體現，世界工業軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業強國名單吻合;主流廠商有達索系統、西門子數字工業軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研發設計類軟件，達索系統占據最大市場份額19.05%;生產控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業軟件已被列為當前科技攻關最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業軟件如仿真類軟件方面，國內企業目前仍有一定差距。

國內區域格局方面，北京、華東、華南地區工業軟件市場發達，中西部地區相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達索系統、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設計類軟件市場中仍然占據主導地位，存在較大的替換空間。達索系統、西門子和歐特克在2021年中國制造業CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

《2023-2028年中國工業以太網市場調查分析與發展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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