環保政策趨嚴，加速印染行業產業結構升級

• 薛圳揚 2024年5月30日 來源：中研網 246 8
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當前，我國印染企業主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產量的95%以上。

一、規模以上企業數量

印染行業較為分散，主要以中小加工廠為主，隨著環保政策趨嚴，加速印染行業淘汰耗能和污染較大的落后產能、推動產業結構升級。據國家統計局，印染行業2015—2020年規模以上企業數量持續減少，而2021、22年有所增加，2022年規模以上印染企業1716家，同比增長8.3%。

圖表 2015--2023H1年規模以上印染企業數量

數據來源：國家統計局

二、印染布總產量基本保持不變

根據中研普華產業研究院撰寫的《2024-2029年中國印染行業市場分析及發展前景預測報告》顯示：

優質企業進行技改提升產能，承接出清產能，行業總產量有望持續增長。2015—22年在行業內中小企業出清的背景下，印染布總產量基本保持不變，期間CAGR為1.26%，因環保政策、原材料價格波動等因素被淘汰的落后產能，被優質企業承接。具備成本優勢、排污標準領先的頭部企業持續加大研發投入進行技改提高產能，推動行業向“科技、時尚、綠色”轉型。

2022年印染行業規模以上企業印染布產量556.22億米，同比下降8.19%，主因國外形勢不穩(俄烏沖突加劇)以及國內公共衛生事件頻發，但相比于2019年印染布產量仍呈增長趨勢。2023年1-6月，印染行業規模以上企業印染布產量269.64億米，同比增長1.66%，增速較一季度提高1.93個百分點，產量增速呈現逐步回升向好態勢。

圖表 2015-2023H1印染行業規模以上企業印染布產量

數據來源：國家統計局

三、印染行業盈利空間受到擠壓

受環保政策疊加疫情影響、國際市場變化等多因素綜合作用，印染行業整體生產經營承壓，利潤端增速放緩，行業處在逐步恢復的階段。

根據國家統計局數據，22年全年，規模以上印染企業實現營業收入3125.26億元，同比增長4.42%;利潤總額132.70億元，同比降低16.49%，主要系原材料價格大幅上漲疊加內需消費不足導致行業利潤空間被擠壓。

根據國家統計局數據，2023年1—6月，規模以上印染企業營業收入1364.65億元，同比降低3.28%;實現利潤總額39.37億元，同比下降24.34%。行業效益下滑主要原因在于盡管疫情防控已全面放開，但疫情“傷痕效應”尚未消退，有效需求不振導致市場競爭加劇，在生產成本維持高位的背景下，行業盈利空間受到擠壓。

圖表 2019-2023H1規上印染企業營業收入及利潤總額

數據來源：國家統計局，中國印染行業協會

四、印染行業企業虧損呈擴張趨勢

從成本端看，伴隨環保政策趨嚴，以及公共衛生事件、地緣政治不確定性等外生沖擊，1)國內環保政策趨嚴淘汰行業內難以支付環保成本的小企業;2)內需增速放緩;3)國際局勢動蕩致全球大宗商品價格高位波動，印染行業成本端承壓，印染行業虧損的中小企業增加。印染行業規模以上企業虧損戶數、虧損面以及虧損總額呈現擴張趨勢，2022年1-12月1716家規模以上印染企業虧損戶數為532戶，虧損面31.00%，較2021年同期擴大12.08個百分點;虧損企業虧損總額35.08億元，同比大幅增長89.90%。2023年1-6月，1740家規模以上印染企業虧損戶數為672戶，虧損面38.62%，同比擴大3.47個百分點;虧損企業虧損總額21.94億元，同比增長24.23%。

五、出口平穩增長

外貿方面，盡管棉制產品出口受制約，總體增長態勢延續。根據中國海關統計數據，2022年全年，我國印染八大類產品出口數量292.28億米，同比增長5.31%;出口金額313.46億美元，同比增長9.06%。

2023年1—6月，印染八大類產品出口數量157.76億米，同比增長5.37%;出口金額152.84億美元，同比降低3.98%。2023年上半年，印染行業出口承壓開局，隨后出口增速逐步回升，出口數量增速自4月份由負轉正，出口金額降幅逐步收窄，但出口平均單價下滑較為明顯。

六、區域分布結構

近年來，受環保壓力、成本上升等因素影響，很多落后產能被淘汰，行業集中化發展趨勢明顯，區域集中度進一步提升。當前，我國印染企業主要集中在浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省。近年來，東部沿海五省印染布產量占全國比重逐年增大，目前已占到全國產量的95%以上。其中，浙江省印染布產量約占全國印染布產量的60%。

具體分析原因有：1.政策支持：地方政策產業規劃布局，沿海省份優勢明顯;2.環境因素：沿海地區水資源豐富，環境承載能力較強;3.聚集效應：下游家紡、服裝產業聚集，產業鏈配套發達。

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