六大行消費領域信貸投放較大幅度增長 消費信貸行業市場深度分析

• 吳澳燕 2023年9月5日 來源：央視財經 1317 86
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數據顯示，2023年上半年郵儲銀行歸母凈利潤495.64億元，同比增長5.2%，六大行中增速最高;工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行歸母凈利潤分別為1737.44億元、1332.34億元，1200.95億元、1673億元和460.39億元。在六大行中期業績報告中，值得注意的是消費

銀行半年報進入密集披露期 ，截至8月30日晚間，中、農、工、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行均交出2023年中期成績單，上半年六大行經營業績穩中有升。

數據顯示，2023年上半年郵儲銀行歸母凈利潤495.64億元，同比增長5.2%，六大行中增速最高;工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行歸母凈利潤分別為1737.44億元、1332.34億元，1200.95億元、1673億元和460.39億元。在六大行中期業績報告中，值得注意的是消費領域的信貸投放出現較大幅度增長。

消費信貸是金融創新的產物，是商業銀行陸續開辦的用于自然人(非法人或組織)個人消費目的(非經營目的)的貸款。消費信貸的產生源于消費者計劃消費支出和其收入的錯配，也有一部分是可負擔的超前改善(本質上也是一種錯配)，而僅僅是短期錯配但長期平衡，這就是消費信貸的合理性所在。而合理的消費信貸的最終表現一定是滿足消費者合理的消費需求，且風險可控和成本可負擔的信貸服務。

隨著我國經濟的不斷發展，我國消費者的消費理念發生改變，借錢消費的觀念逐漸被接受，使消費信貸走進千家萬戶。同時，由于我國金融市場的發展，把消費信貸分為住房貸款、汽車貸款、國家助學貸款、旅游貸款、綜合消費貸款、短期信用貸款六個方面。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國消費信貸行業競爭格局及發展趨勢預測報》顯示：

當前，中央把擴內需、促消費放在更重要的位置，政府明確提出要合理增加消費信貸。7月31日，國務院辦公廳轉發了國家發展改革委《關于恢復和擴大消費的措施》，提出“加強金融對消費領域的支持”“推動合理增加消費信貸”。

8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議指出，將繼續深化利率市場化改革，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降。消費信貸政策使得居民消費信心逐步回暖。前七個月人民幣貸款增加16.08萬億元，同比多增1.67萬億元。

消費信貸行業市場深度分析

國家統計局數據顯示，上半年社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，增速比一季度加快2.4個百分點。分季度看，二季度社會消費品零售總額同比增長10.7%，增速比一季度加快4.9個百分點。

線下消費場景加快恢復，接觸性聚集性消費持續回暖，服務消費強勁復蘇。上半年，全國餐飲收入同比增長21.4%，增速比社會消費品零售總額高13.2個百分點。全國電影票房收入同比增長53%，營業性演出票房收入增長6.7倍。

消費信貸是助力消費恢復、激發潛在需求的重要手段之一。近年來，消費信貸的普及率和滲透率不斷增長，有助于消費需求進一步釋放。消費信貸除了用于日常消費，還可用于房屋裝修、旅行等消費。目前，發放消費信貸的金融機構主要包括商業銀行、信用卡中心、消費金融公司、互聯網平臺等。其中，銀行發放貸款的額度相對較高，在20萬元至30萬元不等，相應的貸款規模占比最高、產品利率更優惠;消費金融公司覆蓋人群較多，已累計服務近7.9億人次;互聯網平臺則在嵌入消費場景方面有更多優勢。

隨著上市公司披露半年報，多家消費金融公司上半年業績也隨之出爐。據央廣網記者不完全統計，目前公布上半年業績的14家消費金融公司，上半年凈利潤合計為67.95億元，其中招聯消金、陽光消金上半年凈利潤同比下降。

從資產規模來看，截至2023年上半年末，多數消費金融公司總資產介于100億元和1000億元之間，數量為11家。總資產超過1000億元的共有2家，分別為螞蟻消金和招聯消金，總資產分別為1971.04億元和1732.4億元。剛開業兩個多月的建信消金資產規模暫時居末，為73.83億元。

中國銀行業協會近日發布《中國消費金融公司發展報告(2023)》指出，截至2022年末，消費金融公司服務客戶人數突破3億人次，達到3.38億人次，同比增長18.4%;資產規模及貸款余額雙雙突破8000億元，分別達到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%，高于經濟和消費增速，為恢復和擴大消費需求作出了積極貢獻。

目前中國人均可支配收入及消費支出都在穩步增長，但相比發達國家數值仍較低。2013年至2019年，中國消費信貸規模持續穩步提升，消費信貸余額增長量達10萬億元，預計到2024年將達25萬億元，年均復合增速14%。在雙循環背景下，消費結構升級疊加人均收入改善，預計中國消費信貸規模還有翻倍空間。

消費信貸行業市場困境

消費信貸市場仍有較大空間需要挖掘，仍有較大規模下沉客戶有待開發。Z世代、新職業群體、農民等部分人群消費信貸需求仍有較大潛力尚未挖掘。數據顯示，7月新增居民部門貸款減少2007億元，同比多減3224億元;其中，以消費為代表的居民短期貸款減少1335億元，同比多減1066億元;以個人住房貸款為代表的居民中長期貸款減少672億元，同比多減2158億元，這與6月居民信貸高增形成鮮明對比。

標準化、同質化為主的消費金融產品與客戶個性化、定制化需求存在不匹配，信貸產品內容的創新性不足，同質化現象比較突出。對客群、產品和場景的覆蓋范圍不夠廣，細分、定制、專屬的消費金融產品還不多，較難獲得崇尚個性化、專屬化的新消費客群青睞。尤其是與互聯網平臺和互聯網消費金融相比，銀行等傳統金融機構在開發用戶等方面仍存在一些短板。

目前，消費信貸供給仍需進一步擴大，市場準入有待進一步放開。信貸資金的提供者仍以銀行為主，占比達93%，而美國占到41.9%，日本僅為21.7%。消費金融公司作為銀行的補充，牌照獲批數量已由2009年的4家增至2023年的30家，但其股東也主要是商業銀行。對于大型商貿零售企業、互聯網平臺企業等非金融機構，其與消費場景創新聯系更直接、更緊密，在國外通常是消費信貸供給的重要主體，但在我國進入市場和獲取各類牌照門檻依然較高。

消費信貸行業發展建議

進一步優化消費信貸政策必須繼續把擴內需、促消費放在更重要的位置，以合理增加消費信貸、推動個人消費信貸成本穩中有降為抓手。既要打好消費信貸“先手拳”，又要出好促消費“組合拳”，實現消費信貸政策與增加居民收入、豐富消費場景、提高消費能力等促消費政策有機協同，從而撬動擴內需、促消費政策“組合拳”效應的集中釋放。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國消費信貸行業競爭格局及發展趨勢預測報告》。

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