信息安全行業市場規模 信息安全產業鏈發展趨勢分析

• 周迅 2023年9月5日 來源：互聯網 1126 72
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信息安全產業鏈發展趨勢1.信息安全產業生態持續融合，國產化趨勢不斷加強信息安全行業產業鏈主要包括上游基礎硬件和軟件，基礎硬件包括芯片、內存等設備，基礎軟件包括操作系統、數據庫和中間件等。安全硬件設備種類豐富，支持X86、ARM架構，適配Intel、Marvell、高通等

當前我國的網絡安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網絡安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國網絡安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發布的《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》，作為數字經濟發展的重要保障，網絡安全、數據安全全文共被提及18次，貫穿整個規劃綱要，涉及國家、經濟、網絡、數據、生態、公共等各個領域，是“十四五”期間中國發展建設的工作重點之一。

信息安全行業市場規模

政策刺激催化及“新基建”加速，網絡信息安全行業持續高速增長：雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響，但是隨著《密碼法》、《網絡安全審查辦法》、《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等網絡信息安全領域法律法規政策文件不斷出臺、加速制定，信創市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩定增長期;并且“新基建”加速建設必將催生和引領新的網絡安全需求，形成可觀的增量市場。工信部2021年發布的《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)》(以下稱“行動規劃”)行動規劃明確提出，到2023年，網絡安全產業規模超過2500億元，年復合增長率超過15%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國信息安全行業深度分析及發展策略研究報告》顯示：

信息安全，即為保護信息及信息系統免受未經授權的進入、使用、披露、破壞、修改、檢視、記錄及銷毀。為保障信息安全，要求有信息源認證、訪問控制，不能有非法軟件駐留，不能有未授權的操作等行為。

信息安全行業區別于其他行業的特征表現在：由于信息安全涉及國家秘密、商業機密等重要數據的存儲，諸如政府機構、金融機構和電信機構等客戶對信息安全的敏感性強，因此信息安全產業的客戶主要集中在上述領域;信息安全行業是知識密集型行業，具備"輕資產、重人才、重服務"的特性;信息行業是高科技行業，具備較高的技術壁壘，同時擁有相應的資質壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等;由于客戶多來自重點行業，信息安全行業受政策和事件驅動影響更大，對于宏觀經濟也較為敏感。由于客戶采購的流程往往是上半年審批預算、下半年進行招標采購，所以信息安全行業的銷售也表現出明顯的季節性。

信息安全產業是支撐和保障國家信息安全的重要基礎，肩負著為國家信息化基礎設施和信息系統安全保障提供安全產品及服務的戰略任務。傳統的依賴于邊界防御的靜態安全控制措施將逐漸被基于大數據分析的高級、智能安全手段所取代。據工信部數據，2022年，信息安全產品和服務收入2038億元，同比增長10.4%。

隨著網絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網絡環境和實際需求，網絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發展，且技術迭代時間愈發縮短，對網絡信息安全的產品研發提出了更高的要求。圍繞最緊迫最關鍵最核心的數字領域安全前沿技術，集中政企研各方資源，完善自主創新和聯合攻關機制，著力提升網絡安全技術研發能力，軟件開發能力和裝備適配能力，真正建設起橫縱聯合全局覆蓋的網絡信息安全體系。

信息安全產業鏈發展趨勢

1.信息安全產業生態持續融合，國產化趨勢不斷加強

信息安全行業產業鏈主要包括上游基礎硬件和軟件，基礎硬件包括芯片、內存等設備，基礎軟件包括操作系統、數據庫和中間件等。安全硬件設備種類豐富，支持X86、ARM架構，適配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，國產化逐漸成為硬件產品主流，針對包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國產化芯片支持力度加大。

中游信息安全產品及服務，主要有硬件和軟件等產品、相關服務商和集成服務提供商，綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網科等廠商;硬件類包括中國長城、星網銳捷、國盾量子等;軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運營商、教育等應用領域。

2.上游安全軟件市場增速最快，下游應用仍以政府、金融和運營商為主，制造業需求有望加速

根據IDC咨詢最新發布的《中國網絡安全市場預測，2022-2026》報告，2021年，中國網絡安全市場總投資規模為122億美元，其中安全硬件產品投入達到47億美元，占總體投入的39%;安全軟件產品投入達到42.4億美元，占總體投入的35%;安全服務產品投入達到32.4億美元，占總體收入的26%。

IDC預計，未來五年，安全市場投資規模逐年攀升，到2026年將達到319億美元，其中安全軟件的市場占比達到41%，超過安全硬件和安全服務。

報告還顯示，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領整體網絡安全行業支出。除此之外，在建設制造強國的目標，制造業(包含離散制造、流程制造)將成為中國網絡安全支出增速最快的行業市場，五年復合增長率將達到22.8%，到2026年，制造業IT安全支出預計將達到22.2億美元。

3.頭部集中趨勢，市場份額逐步提升

網絡安全市場進入穩健增長期，頭部企業具備規模和資源優勢，市場份額有望持續提升：根據中國網絡安全產業聯盟數據，2021年我國網絡安全市場集中度CRn的CR1為9.50%，CR4為28.07%，CR8為43.96%。市場集中度與2019年相比均有明顯提升。根據美國經濟學家貝恩對產業集中度的劃分標準，我國網絡安全行業CR8基本達到了40%的水平，說明我國網絡安全市場己經由競爭型轉變為低集中寡占型。

鑒于頭部企業在規模和資源上擁有較大優勢，隨著時間推移，我們判斷其市場份額會不斷擴大。根據中國網絡安全產業聯盟最新報告，中國網安產業在競爭力與資源維度排名中，頭部企業中A股上市公司包括綜合型服務廠商奇安信、深信服、紫光股份(新華三)、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國信息安全市場進行了分析研究。

報告在總結中國信息安全行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國信息安全行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為信息安全企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年中國信息安全行業深度分析及發展策略研究報告》。

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  2023-2028年中國信息安全行業深度分析及發展策略研究報告

  信息安全，即為保護信息及信息系統免受未經授權的進入、使用、披露、破壞、修改、檢視、記錄及銷毀。為保障信息安全，要求有信息源認證、訪問控制，不能有非法軟件駐留，不能有未授權的操作等行...

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