11月各類挖掘機銷量同比下降37% 2024挖掘機行業市場分析

• 黃文玉 2023年12月8日 來源：互聯網 工程機械工業協會 1321 86
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挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，2023年11月銷售各類挖掘機14924臺，同比下降37%，其中國內7484臺，同比下降48%;出口7440臺，同比下降19.8%。2023年1-11月，共銷售挖掘機178320臺，同比下降27.1%;其中國內82355臺，同比下降43.5%;出口95965臺，同比下降2.81%。

挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發展來看，挖掘機的發展相對較快，挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數：操作重量(質量)，發動機功率和鏟斗斗容。

挖掘機行業發展現狀及市場供需格局分析

近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。隨著我國挖掘機行業的發展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機動性、良好的維修性和經濟性的設備逐漸成為廠商追逐的目標。

2021年全球挖掘機行業市場規模達540.3億美元，2022年受下游市場需求減少疊加疫情影響，全球挖掘機行業市場規模降至491.2億美元，目前，全球挖掘機行業內企業眾多，頭部企業主要包括卡特彼勒(Caterpillar)、小松(Komatsu)、迪爾(John Deere)、徐工集團(XCMG)、三一重工(Sany)、沃爾沃建筑設備(VolvoConstructionEquipment)、日立建機(Hitachi Construction Machinery)、利勃海爾(Liebherr)、斗山工程機械(Doosan Infracore)、中聯重科(Zoom lion)、山特維克礦山與巖石技術(Sandvik Mining and Rock Technology)等。

作為感知經濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業協會最新公布數據顯示，在年初疫情剛剛暴發之時，包括挖掘機在內的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統計數據顯示，2020年1—8月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品210474臺，同比漲幅28.8%。國內市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國挖掘機行業市場深度調研與發展前景預測報告》顯示：

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩增，國內銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

“十三五”時期，我國大型和超大型挖掘機技術已逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發，取得了雙動力組件耦合控制系統、高壓系統智能監控及故障自診斷技術、模塊雙動力液壓驅動系統、電控液壓系統、自補油自適應底盤漲緊系統、大型結構件制造技術、動態可靠性分析與優化設計等技術的成功應用，支持了大型挖掘機的批量生產和使用。甚至誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領域，解決了我國特種施工領域的需求。

挖掘機行業市場競爭格局分析

目前工程機械行業成熟度高、競爭較為激烈，相關企業主要有徐工機械、三一重工、中聯重科等，其中，三一重工產品競爭力不斷加強，市場占有率不斷提升，根據中國工程機械協會統計，2022年，中國出口挖掘機械109457臺，較2021年增長59.8%，接近海外挖掘機市場總銷量的25%左右，三一重工出口挖掘機械33489臺，占中國挖掘機出口總量的3成。

近年來，中國挖掘機產量出現井噴式增長，一場關于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產品牌崛起，技術和制造水平有了長足的進步，國產品牌在國內市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產龍頭品牌市場份額不斷加大。

如今，我國挖掘機領域在世界工程機械產業格局中已占據了重要地位，涌現出徐工、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優秀工程機械企業，其高質量、高效益、高回報的產品品質更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業“十四五”規劃特別提出，到2025年，國內挖掘機領域國產品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現突破55%的目標。

2023年上半年中國共銷售挖掘機108818臺，同比下降24%，其中，國內銷售51031臺，同比下降44%，雖然2022年中國國內市場銷量在減少，但出口市場卻非常火爆，2022年中國挖掘機出口量達10.95萬臺，同比增長60.09%，2023年上半年中國挖掘機出口量已完成5.78萬臺。

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