2024年智能電表行業競爭格局及行業發展趨勢

• 李基錦 2023年12月22日 來源：互聯網 598 34
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智能電表是智能電網數據采集的最基本設備，承擔原始電能數據采集、計量和傳輸的任務。 可以實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。

智能電表是智能電網的智能終端，它已經不是傳統意義上的電能表，智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網和新能源的使用它還具有用電信息存儲、雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來節能型智能電網最終用戶智能化終端的發展方向。

智能電表是智能電網數據采集的最基本設備，承擔原始電能數據采集、計量和傳輸的任務。 可以實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。

智能電表行業發展現狀

從我國智能電表存量來看，據統計，截至2022年12月，全國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021、2022年國家電網智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。國家電網智能電表于2009年出臺智能電網規劃，同年智能電力產品開啟集中招標采購。2019年國家電網智能電力產品招標總金額為159.84億元，同比增長31.33%。受外部環境影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產品需求明顯回升，招標總金額達到200.59億元，同比增長49.41%。2022年，國家電網招標總金額為256.39億元，同比增27.82%。

2023 年 1-8 月份中國出口電能表 65 億元，同比較快增長 31%，海外電力設備需求景氣度 高。根據海關總署數據，2015 年至 2022 年出口電能表總數量為 3.5 億只，累計金額為 498 億元。而今年年 1-8 月電表出口金額達到 65 億元，同比去年同期的 49.6 億元增長 31%， 預計 2023 年的出口金額將超過 2020 年(當年向沙特出口超過 30 億)的歷史最高水平，首次突破百億元。

智能電表行業競爭格局

目前國內智能電表產品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈，2017-2022年國網兩批智能電表招標項目中，前五中標企業市場占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對穩定。2022年國網智能電表招標市占率排前五的分別是三星醫療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標準的推行，行業門檻提升，優勢企業份額將獲得提升，加之參與競標企業有所減少，行業集中度有望提升。

重點企業分析

海興電力是國內智能電表出口的領頭企業，深耕境外三十載，渠道資源深厚，境外智能用 電市場空間廣闊，公司以非洲、拉美、亞洲市場為核心布局全球用電市場，2022 年智能用 電產品在巴西、印尼市占率第一,公司同時憑借渠道資源優勢拓展境外光儲充業務，有望 打開新的增長空間。公司主要產品為智能用電產品及系統、智能配電產品及系統、新能源 產品及解決方案，其中智能用電產品及系統營收占比接近 90%，公司 2022 年營收 33 億， 放量明顯，同比+23%，增速創下近 5 年新高，歸母凈利潤 6.6 億元，同比+112%，2023 上 半年實現營收 18.8 億元，同比+19.7%;歸母凈利潤 4.4 億元，同比+48%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年智能電表產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

智能電表行業發展趨勢

智能電力產品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產品。其中，智能電表由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、實時監控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，是國家智能電網在用電側的核心感知元件，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產品主要包括集中器、專變終端等，負責對智能電表的數據進行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進行控制和檢測，是連接智能電網感知設備與主站系統的重要載體，其與智能電表存在配套關系。

伴隨新型電力系統建設，分布式光伏、用戶側儲能接入配網都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯網電能表采用“多芯模組化”設計理念，配備上下行通信模塊以及各類業務應用模塊。物聯網電能表與其它專業設備配合可實現居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務、社區綜合能源服務等智慧場景應用。

產業體系更加完善。智能電表屬于高科技產品，所以智能電表的生產必須實現一體化，這樣才能夠全方位地對智能電表產業進行控制和管理。

功能設置模塊化。智能電能表的功能設置必須支持可更新或可寫入的理念，所以需以功能設置模塊化為原則，不斷完善智能電能表的功能設置。在實際運用中根據智能電網運行情況，遠程設置或修改智能電表的功能和方案，且要求所有功能均為獨立線程，互不干擾與影響，以確保穩定性與安全性，即無需更換整表，又消除了新技術推行的障礙。

接口一體化。電能表的檢測工作一直是繁雜的人力工種，而智能電能表必須改變現有的電能表檢測模式，去實現智能化和自動化的檢測方式。智能電能表的弱電接口種類太多，在檢測過程需頻繁切換，導致了檢測勞動強度大、資源占用多、管理成本高、效率低下等問題，而且繁多的接口設置也不能保證電氣安全的可靠性，繼而影響到電能計量的準確性。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年智能電表產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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