2023年全球海運集裝箱市場供需預測

• 黃江 2023年2月24日 來源：新浪 1095 70
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今年以來，海運市場價格進一步下挫，幾乎跌至疫情前水平。上海航運交易所最新發布的數據顯示，上海出口集裝箱綜合運價指數在跌破1000點后繼續走低，創2020年6月份以來新低，多數遠洋航線市場運價繼續下行。

2022年全年新造船訂單數量接近1400高位，合計4278萬修正總噸。其中，LNG運輸船訂單創歷史最高紀錄，集裝箱船和汽車運輸船訂單持續火熱，油輪訂單創歷史新低，散貨船訂單相對疲弱。這意味著，大型集裝箱船將迎來集中交付，克拉克森研究預測，今年集裝箱船交付大約200萬TEU，同比增加超90%，較2016-2020年均交付增加超過80%。

2023年全球海運集裝箱市場供需預測

巴黎航運咨詢機構阿爾法貨運公司(Alphaliner)數據也顯示，預計2023年總運力超200萬標準箱的362艘新船將下水，約占當前全球運力水平的10%。雖然船公司們采取了報廢等措施，但今年市場供需關系或進一步惡化。在需求方面，馬士基預計，2023年全球海運集裝箱市場增幅僅在-2.5%至0.5%之間。

今年以來，海運市場價格進一步下挫，幾乎跌至疫情前水平。上海航運交易所最新發布的數據顯示，上海出口集裝箱綜合運價指數在跌破1000點后繼續走低，創2020年6月份以來新低，多數遠洋航線市場運價繼續下行。

雖然該數據仍然高于疫情前的平均水平，但考慮到綜合成本上升，集裝箱海運市場面臨的形勢更為嚴峻。在海運需求減弱的情況下，新船大量下水帶來的運力增加更不容忽視。近期，馬士基等全球海運公司表示，隨著市場回歸正常化和需求疲弱，公司運力將調整以滿足需求，并給予合同客戶額外的靈活度和空間。

全球第五大班輪公司赫伯羅特首席執行官曾表示，盡管當前集裝箱運費繼續下行，但隨著補庫存需求的增加，商品和運輸服務的訂單量將再次回升。他預計回暖或將在3月或6月發生。

除此之外，集裝箱制造企業在過去一兩年內大量生產集裝箱，2021年全球生產了超過700萬標準箱集裝箱，是常規年份的近3倍。

作為全球最大的集裝箱生產商，中集集團在2021年因為生產集裝箱“賺翻了”。中集集團財報數據顯示，2021年營收達1637億元，同比增長73.85%，歸屬于母公司股東及其他權益持有者的凈利潤達66.65億元，同比上升24.59%，是該公司成立以來的最好業績。

但到了2022年，情況就出現了顯著變化。財報顯示，2022年上半年，中集集團集裝箱制造業務實現營業收入227.68億元，同比下降17.06%;凈利潤30.53億元，同比下降30.51%。

中集集團表示，這主要是受地緣政治事件及海外通脹加劇等因素的影響，全球經濟、貿易放緩，海運集裝箱的需求從2021年的歷史高位逐漸回歸正常。據中集集團2022年度業績預告，該公司去年歸母凈利潤預計同比下降43%-55%。

與此同時，港口擁堵情況自去年以來逐步緩解，空箱周轉率提升，也加劇了集裝箱過剩的現象。根據德路里發布的《港口與碼頭洞察報告》最新調查結果，全球范圍內，2020-2022年船舶在港口的排隊時間顯著高于新冠疫情前的水平。2019年，排隊時間超過船舶在港總時長的17%，2021年和2022年，待泊時間增加到總時長的25%以上。德路里預計，2023年船舶待泊時間和港口運營狀態將恢復到疫情前的水平。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國集裝箱運輸行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

2月17日，上海航運交易所發布的數據顯示，中國出口集裝箱運輸市場在“春節”假期后仍在逐步恢復中，該周貨量雖保持正增長，但市場尚處于供過于求的狀態;上海出口集裝箱綜合運價指數為974.66點，較上期下跌2.1%。而在去年初，該指數高達5109.6點，最新數據相較去年年初高點跌超80%。

當周，東方海外迎來其船隊中的第一艘24188TEU(20英尺標準箱)巨型集裝箱船。該船不僅是東方海外旗下第一艘運力突破24000TEU的集裝箱船，亦是目前世界上載運量最大的集裝箱船之一。在2020年，東方海外向南通中遠海運川崎訂購的24188TEU集裝箱船高達6艘。

有業內人士擔憂，當前市場需求能否讓新下水的大型巨輪“吃飽”。在市場需求減弱、海運價格持續下挫的情況下，現有集裝箱船運力過剩現象持續顯現。雖然全球有個別船公司取消新船訂單，但業內人士指出這種情況并不常見。

日前，世界第五大集裝箱航運公司赫伯羅特公關部主管蒂姆·塞費特回復證券時報記者采訪時稱，今年該公司將有7艘新船加入船隊，目前仍然維持該計劃，沒有縮減海運能力的計劃。不過，該公司表示，新船延遲交付也是有可能的，畢竟這與新船建造工程龐大有關，相應細節也比較復雜。赫伯羅特將繼續根據日常需求優化運輸網絡，繼續給客戶提供最好的解決方案。

海運巨頭馬士基亞太區域媒體關系負責人也告訴，公司沒有計劃取消新船訂單，新船是公司艦隊更新項目的一部分，將取代現有接近報廢期限的船只。馬士基致力于推進物流的低碳化，目標是到2040年實現零碳。公司現有19艘綠色甲醇動力船訂單，首艘將于今年投入使用。

地中海航運四年來首次送拆舊船

集裝箱航運市場運價大跌，使得越來越多的船東送拆老舊船舶，全球最大集運公司地中海航運最近也加入了拆船潮。

據悉，地中海航運已經將1911TEU集裝箱船“MSC Floriana”號(建于1986年)出售給印度買家進行拆解，售價為525美元/輕噸，總計456萬美元。這是地中海航運在過去近四年來首次報廢集裝箱船。

數據顯示，1994年，地中海航運以2500萬美元收購了這艘集裝箱船，之后于2019年12月將其轉售給Niki Shipping，未披露交易價格。2021年11月，在運價持續高漲的情況下，公司又回購了這艘船。

據悉，地中海航運上一次報廢集裝箱船還是在2019年，當時公司出售了1743TEU集裝箱船“MSC Ronit”號(建于1990年)和2553TEU集裝箱船 “MSC Mirella”號(建于1989年)。

年初以來，集裝箱船報廢量迅速增加。亞洲咨詢公司Linerlytica的數據顯示，截至目前，今年集裝箱船拆解量已達13艘18553TEU，而去年全年僅為7艘5815TEU。然而，這并不足以恢復市場供需平衡，Linerlytica補充稱：“在對整體船隊數量產生重大影響之前，報廢的速度需要進一步加快。”

據了解，今年出售船舶拆解回收的其他船公司包括馬士基、長榮海運、Straits Orient和Shreyas，以及已經處理10艘老舊船舶的萬海航運。

業內人士預計，今年集裝箱船拆解數量可能多達60萬TEU。截至目前，集裝箱船手持訂單占現有船隊比例高達28.77%。以目前的手持訂單來看，今明兩年集裝箱船新船交付量暴增，2023年新增運力240萬TEU，2024年更達到280萬TEU，供給過剩將是常態。

《2023-2028年中國集裝箱運輸行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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