工業電機市場調研 2023工業電機行業前景與現狀展望

• 劉明月 2023年8月5日 來源：中研研究院 1403 92
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目前市場中工業電機以交流為主，占比約 80%。工業驅動電動機產品按工作電源種類劃分可分為交流工業電機與直流工業電機。根據 Straits Research 公布的數據，2021年全球交流工業電機市場規模約為 164.6 億美元，占比 81%。

目前市場中工業電機以交流為主，占比約 80%。工業驅動電動機產品按工作電源種類劃分可分為交流工業電機與直流工業電機。根據 Straits Research 公布的數據，2021年全球交流工業電機市場規模約為 164.6 億美元，占比 81%。

到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實現年節電量490億千瓦時，相當于年節約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備，形成一批骨干優勢制造企業，促進電機產業高質量發展。

據中研研究院《2023-2028年中國工業電機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》顯示

工業電機市場調研 2023工業電機行業前景與現狀展望

國家鼓勵通過電機性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，綜合提升電機產品能源資源利用效率。優化風機、水泵葉輪尺寸和線型，大力發展與高效節能電機合理匹配的新一代風機、水泵產品。

工業電機上游：主要包括原材料銅、硅鋼以及零部件定轉子等，其中永磁同步電機的永磁體和定轉子成本合計占比約 75%，交流異步電機的定轉子成本占比約 70%。

隨著國家供給側改革產業政策的推行、市場優勝劣汰作用的顯化以及行業進入壁壘的進一步強化，價格競爭影響逐步弱化。加之近年來本土龍頭廠商間并購整合與資本運作日趨頻繁，正不斷向第一梯隊進發，行業競爭格局將被重新構建，部分具有較強競爭優勢的企業必將崛起，逐漸成為工業電機行業中的翹楚，產業鏈各環節有望持續實現國產替代。

電規總院發布《未來三年電力供需形勢分析》，提出未來3年中國電力需求仍保持剛性增長，電力供需總體趨緊，要在保證安全的前提下，保障未來三年1.4億千瓦煤電按期投產。在效益改善的狀況下，火電投資已然顯現拐點。目前我國煤電領域中超超臨界機組已成為主力機型，未來高參數、大容量的二次再熱發電技術將成為重要方向。

中國機電產品進出口商會對30余家發電機組業內優質企業進行的調研顯示，41%的企業較為樂觀，預計出口額將增長;31%的企業預計出口情況與2021年持平。

(1)工業電機供給情況

中國工業電機產量呈現波動增長狀態，2018年中國工業電機產量為26971.1萬千瓦，是近年來最低值。2020年產量快速回暖，增長至32334萬千瓦，2021年我國工業電機產量為35463萬千瓦，2022年產量達38461萬千瓦。

(2)工業電機需求情況

2010-2020年在政策的推動和扶持下，我國工業電機制造行業的需求向高效綠色轉變，行業替代需求不斷增加，行業銷售收入呈現波動上升的趨勢，2019年行業的銷售收入為3496.5億元，相較2018年同比增加了7.37%。進入2020年，受行業周期和疫情等因素的影響，工業電機市場整體出現下滑，2020年我國工業電機銷售收入為3291.4億元，同比2019年下降5.87%。2021年我國工業電機銷售收入為3501.3億元。

(3)工業電機競爭格局

中國工業電機行業市場競爭激烈，根據技術程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊：

第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業電機品牌生產商。這類外資企業的工業電機產品應用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業擁有成熟的生產線，產品覆蓋功率范圍廣，占據了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊為以匯川、臺達、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業電機品牌生產商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊的生產廠商側重于不同的生產領域，如英威騰專注于起重機械、金屬拉絲、煤炭行業，匯川專注于電梯和注塑機市場。第二梯隊的企業主要在占有部分其所側重領域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業主要都處于第二梯隊，但隨著國內技術的進一步發展，國內龍頭企業正不斷向第一梯隊進發。

第三梯隊為以中小企業為主的中國本土工業電機生產商，多分布于珠江三角、長江三角等區域。該類企業所生產工業電機產品價格低廉，產品同質化嚴重，產品穩定性差，主要布局低端產品市場，市場占有率較低。

大力推動基礎材料及零部件綠色升級。加快高效節能電機關鍵配套材料創新升級，提升高性能電磁線、高磁感低損耗冷軋硅鋼片、輕稀土永磁、水性絕緣漆及防銹漆、低揮發無溶劑浸漬漆等材料綠色化水平。優化升級高效節能電機生產工藝裝置和模具，加快應用消失模鑄造、近凈成形等技術，提升機座、端蓋鑄件等綠色生產能力。

在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國、德國等國家地區推出高效節能的政策，推動全球工業電機行業加速發展。根據初步估計，全球工業電機市場初步估計為1494億美元。

更多消息，請點擊查看中研研究院出版的《2023-2028年中國工業電機行業競爭格局分析及發展前景研究報告》。報告對工業電機行業相關各種因素進行具體調查、研究、為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解工業電機行業的趨勢、風險和機遇。

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